你是否曾想過「財務自由是遙不可及的夢，跟我無關。」
其實，真正的自由，是可以選擇工作與否，而不是被迫為了錢工作。
- 不是非得65歲退休、存到上千萬才算自由。
- 你可以設計一個穿插休息、自由選擇的中場人生。
- 自由不是一次就達成的大目標，而是一段段生活選擇的累積。
前提是：必須知道自己的財務基準線在哪裡。
不要再用「拼到退休」換來後半人生，而是把「未來的自由」拉進現在的人生裡。
- 財務自由的第一步不是胡亂投資，而是對財務現況的盤點與了解。
- 知道自己離目標有多遠，知道需要加強或放慢的地方在哪。
- 將多個未來變數加入模型，幫助你提前做出更聰明、安心的選擇。
深度客製：全方位理財規劃
為已具備基礎的你，提供多變數的人生藍圖規劃，助你提前預見並掌握財富未來。
這是從「知道現況」→「打造理想人生設計」的升級版本，
已完成基本財務盤點與財務健檢，再將多個未來變數加入模型，幫助你提前做出更聰明、安心的選擇。
設計更進階的人生藍圖規劃！
- 這個方案是給...
- 擁有多重財務目標的你
- 想知道調整後的可行模型與路徑的你
- 想找出彈性空間與壓力測試範圍的你
不確定自己是否合適？
別擔心，先透過一場安心對話開始
這套方法不複雜，卻很有效，因為它不是要你一口氣搞懂複雜的財經數字，而是幫你釐清下一步該往哪走、生活想怎麼過，然後穩穩地、安心地前進。
給你一個安心的空間，談談你現在的財務狀況與疑問，讓我陪你一起釐清目前的位置與下一步的方向。
等到免費諮詢後，再決定是否要開啟這項服務喔！
漫步財道陪著你，設計專屬你的財務策略，靜靜變富，活得舒心！
你可能還想知道
❰ 首次面談 ❱
解析現況與釐清價值觀
溝通財務規劃觀念及取得共識
⬇︎
❰ 財務問診 ❱
協助財務目標與風險責任設定
彙整各項收入支出與資產負債
等財務報表資訊
⬇︎
❰ 財務規劃報告書製作 ❱
編制家庭財務報表
財務指標分析與診斷
建立財務模型試算工程
⬇︎
❰ 規劃報告書說明 ❱
提出建議方案及效益分析
擬定財務策略與執行計畫
⬇︎
❰ 落實執行計畫 ❱
因應財務策略討論啟動時間
協助陪同落實執行
- 首次面談約1小時
- 需求訪談約2小時
- 財務報告書製作約3週
- 報告書說明約2小時
- 落實執行陪跑約3個月(依個案難易程度彈性調整)
是的，全方位理財規劃屬於付費服務。
這份報告會根據你的財務資料與人生目標，量身設計專屬的財務模型與執行建議，內容涵蓋收入支出、資產配置、保險保障、投資規劃、稅務與傳承等面向，是一份能陪你長期使用的專業財務藍圖。
在正式開始規劃前（尚未進入分析作業階段），你可以提出全額退費申請。
一旦規劃已啟動、顧問開始撰寫報告後，由於服務屬於專屬訂製與知識性內容，恕無法退費。
但我們會在正式簽約前，與你充分溝通流程、內容與時程，確保你在安心、清楚的前提下再決定是否進入付費階段。